วิธีเริ่มต้นใช้งาน
![](https://bizsoft.live/wp-content/uploads/2022/10/register1.png)
1. เมื่อคุณเรียกใช้เว็บไซต์ bizflow.in.th คุณจะเห็นหน้าหลัก หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ คุณสามารถลงทะเบียนตอนนี้โดย คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้
![](/wp-content/uploads/2022/10/register2.png)
2. ระบบจะแสดงให้ลงทะเบียน คลิกปุ่ม Sign up
![](/wp-content/uploads/2022/10/register3.png)
3. สร้างบัญชีของคุณโดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนง่าย ๆ เพียง
– กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ
– กรอกชื่อ / นามสกุล
– กรอกเบอร์โทรศัพท์
– กรอกรหัสผ่าน
– จากนั้น คลิกปุ่ม Sign up
4. รหัส OTP จะได้รับข้อความที่โทรศัพท์
5. นำรหัส OTP จะได้รับข้อความที่โทรศัพท์มากรอก (รูปยกตัวอย่าง) จากนั้นคลิกปุ่ม Submit
![](/wp-content/uploads/2022/10/Dashboard-bizsoft.png)
6. เข้าสู่ระบบ แสดง Dashboard พร้อมใช้งานระบบ Bizsoft
ตั้งค่าบัญชีบริษัท
![](/wp-content/uploads/2022/10/Set-up-a-company-account.png)
1. สร้างข้อมูลบริษัท
คลิกปุ่ม My Corporate
![Set up a company account](/wp-content/uploads/2022/10/Set-up-a-company-account1-300x127.png)
2. เลือกแบบ (Individual) ทำการกรอกข้อมูล, โลโก้, รายละเอียดให้ครบถ้วน
![Set up a company account](/wp-content/uploads/2022/10/Set-up-a-company-account2-300x159.png)
3. เลือกแบบ (Business) ให้ทำการกรอกข้อมูล, รายละเอียด, โลโก้, อัพโหลดไฟล์เอกสาร ให้ครบถ้วน
![Set up a company account](/wp-content/uploads/2022/10/Set-up-a-company-account3-300x114.png)
4. ทำการเพิ่มสมาชิกในทีม
คลิกปุ่ม Invite
![Set up a company account](/wp-content/uploads/2022/10/Set-up-a-company-account4-300x148.png)
5. จะปรากฏหน้าต่าง ให้ค้นหาสมาชิกในทีมด้วยเบอร์โทรศัพท์, ชื่อ-นามสกุล จากนั้น
คลิกปุ่ม Add แล้ว
คลิกปุ่ม Send Invite (ส่งคำเชิญ)
![Set up a company account](/wp-content/uploads/2022/10/Set-up-a-company-account4-1.png)
6. เมื่อเพือนสมาชิกที่ถูกคำเชิญจะแสดงคำแจ้งเตือนที่กระดิ่งด้านขวาบน แล้วให้ทำการ
คลิกปุ่ม Accept เข้าร่วมกลุ่ม
![Set up a company account](/wp-content/uploads/2022/10/Set-up-a-company-account5-300x114.png)
7. ทำการเช็ค
License
ขั้นตอนการชำระเงิน
การ Assign License
![payment invoice](/wp-content/uploads/2022/10/18-300x137.png)
1. เมื่อทำการสั่งซื้อ
License เรียบร้อยแล้ว จะโชว์ดังรูป
3. ทำการเชิญสมาชิกหรือพนักงานของบริษัท เข้าร่วมเพื่อจัดการระบบ เพียงใส่ชื่อ หรือ เบอร์โทรศัพท์ โดยไปที่แถบ
Invite Team Members ให้ จากนั้น
คลิกปุ่ม Add แล้วทำการ
คลิกปุ่ม Send Invite เพื่อเชิญสมาชิก
![](/wp-content/uploads/2022/10/21.png)
4. จากนั้นทำการ การ Assign License ให้สมาชิก
คลิกที่ปุ่ม Assign
![](/wp-content/uploads/2022/10/22.png)
5. จะปรากฏหน้าต่าง เพื่อจัดการผูก License ให้บริษัทสังกัด และ ชื่อสมาชิก เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานระบบทันที
เมนู Global Settings
![](/wp-content/uploads/2022/10/Global-Settings.png)
1. เข้าจัดการ Global Settings ให้ทำการเข้าระบบ จากนั้น
คลิกปุ่ม Go to Corporate
![Global Settings](/wp-content/uploads/2022/10/Global-Settings1-300x134.png)
2. คลิกปุ่ม
Global Settings
![Global Settings](/wp-content/uploads/2022/10/Global-Settings2-1-300x163.png)
3. ใส่ที่อยู่ คลิกปุ่ม
Add Address
![Global Settings](/wp-content/uploads/2022/10/Global-Settings3-300x165.png)
4. กรอกข้อมูลที่อยู่ (สามารถได้ 2 แบบ) คลิกปุ่ม
Add Address
![Global Settings](/wp-content/uploads/2022/10/Global-Settings4-300x164.png)
5. ตั้งที่อยู่เป็นค่าเริ่มต้น คลิก
ปุ่มตัวเลือก
![Payment method](/wp-content/uploads/2022/10/Payment-method1-300x143.png)
6. เพิ่มวิธีการชำระเงิน (Payment Method) คลิกปุ่ม
Add Payment Term
![Payment method](/wp-content/uploads/2022/10/Payment-method2-300x141.png)
7. จัดการวิธีการชำระเงิน (Payment Method) โดยอัพโหลดรูปภาพ หรือเพิ่มข้อมูลวิธีการชำระเงินในช่องว่าง คลิกปุ่ม
Save
![Payment method](/wp-content/uploads/2022/10/Payment-method3-300x151.png)
8. เรียบร้อย
![Payment Terms](/wp-content/uploads/2022/10/Payment-Terms1-300x123.png)
9.เพิ่มเงื่อนไขการชำระเงิน (payment terms) คลิกปุ่ม
Add Payment Term
![Payment Terms](/wp-content/uploads/2022/10/Payment-Terms2-300x143.png)
10. จัดการเงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Method) สามารถกำหนดชื่อ วันครบกำหนด และเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน จากนั้น คลิกปุ่ม
Add payment term
![Payment Terms](/wp-content/uploads/2022/10/Payment-Terms3-300x133.png)
11. เรียบร้อย
![Vat](/wp-content/uploads/2022/10/Vat1-300x115.png)
12. กำหนด Vat คลิกปุ่ม
Add Vat
![Vat](/wp-content/uploads/2022/10/Vat2-300x114.png)
13. จัดการ Vat สามารถกำหนดชื่อ เลือกประเภท Vat และกำหนดเปอร์เซ็นต์ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากนั้น คลิกปุ่ม
Save
![Vat](/wp-content/uploads/2022/10/Vat3-300x108.png)
14. เรียบร้อย
![Currency](/wp-content/uploads/2022/10/Currency1-300x112.png)
15. กำหนดสกุลเงิน (Currency) คลิกปุ่ม
Add Currency
![Currency](/wp-content/uploads/2022/10/Currency2-300x139.png)
16. เลือกสกุลเงินที่ต้องการ จากนั้นคลิก
Add Currency
![Currency](/wp-content/uploads/2022/10/Currency3-300x122.png)
17. ทำการอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินให้เป็นปัจจุบัน คลิกปุ่ม
Exchange Rate
![Currency](/wp-content/uploads/2022/10/Currency4-300x145.png)
18. จากนั้นคลิกปุ่ม
Update Rate เมื่อสกุลเงินได้อัพเดทแล้วคลิกปุ่ม
Update Exchange Rate
เมนู Products & Services
![](/wp-content/uploads/2022/10/Products-Services1.png)
1. เข้าจัดการสินค้าและบริการ (Products & Services) โดยคลิกเมนู
Products & Services
![Products Services](/wp-content/uploads/2022/10/Products-Services2-300x138.png)
2. เพิ่มข้อมูลสินค้าและบริการ (Products & Services) โดยคลิกเมนู
Add
![Products Services](/wp-content/uploads/2022/10/Products-Services3-300x135.png)
3. จะปรากฏหน้าต่างให้ทำการเพิ่มข้อมูล โดยสามารถเลือก สินค้า และ บริการ ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม
Save
![Products Services](/wp-content/uploads/2022/10/Products-Services4-300x135.png)
4. แสดงรายการสินค้าและบริการ
![Price List](/wp-content/uploads/2022/10/Price-List1-300x107.png)
5. เพิ่มข้อมูลรายการราคา (Price List) โดยคลิกเมนู
Add Price List
![Price List](/wp-content/uploads/2022/10/Price-List2-300x138.png)
6. จะปรากฏหน้าต่างให้ทำการเพิ่มข้อมูลรายการราคา (Price List) ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม
Save
![Price List](/wp-content/uploads/2022/10/Price-List3-300x121.png)
7. แสดงรายการราคา (Price List)
![Unit](https://bizsoft.live/wp-content/uploads/2022/10/Unit1-300x130.png)
8. เพิ่มข้อมูลหน่วย (Unit) โดยคลิกเมนู
Add Unit
![Unit](/wp-content/uploads/2022/10/Unit2-300x115.png)
9. จะปรากฏหน้าต่างให้ทำการเพื่อชื่อหน่วย (Unit) ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม
Save
![Unit](/wp-content/uploads/2022/10/Unit3-300x128.png)
10. แสดงหน่วยนับ (Unit)
เมนู Contact
![](/wp-content/uploads/2022/10/Contact1.png)
1. จัดการผู้ติดต่อ (Contact) จากนั้นคลิก
เมนู Contact
![Contact](/wp-content/uploads/2022/10/Contact2-300x140.png)
2. เพิ่มผู้ติดต่อ (Contact) โดยคลิก
Add Contact
![Contact](/wp-content/uploads/2022/10/Contact3-300x128.png)
3. ทำการเพิ่มรายบุคคล หรือ องค์กร เมื่อเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้ว โดยคลิก
Save and NextPage
![Contact](/wp-content/uploads/2022/10/Contact4-300x115.png)
4. แสดงรายการผู้ติดต่อ(Contact)
![Contact](/wp-content/uploads/2022/10/Contact5-300x134.png)
5. จัดการแท็ปที่อยู่ (Address) จากนั้นคลิก
Add Address
![Contact](/wp-content/uploads/2022/10/Contact6-300x148.png)
6. ให้ทำการเพิ่มที่อยู่ให้ครบถ้วน ในที่นี้สามารถกำหนดที่อยู่ข้างต้นเป็น ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้, ที่อยู่ผู้รับ,ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว โดยคลิก
Save and Close
![Contact](/wp-content/uploads/2022/10/Contact7-300x141.png)
7. แสดงรายการที่อยู่ (Address)
![Contact](/wp-content/uploads/2022/10/Contact8-300x133.png)
8. จัดการแท็ปผู้ติดต่อ (Contact) จากนั้นคลิก
Add Contact
![Contact](/wp-content/uploads/2022/10/Contact9-300x135.png)
9. เพิ่มผู้ติดต่อ (Contact) ให้ทำการเพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วน โดยคลิก
Add Contact
![Contact](/wp-content/uploads/2022/10/Contact10-300x126.png)
10. แสดงรายการเชลล์ผู้ติดต่อ (Contact)
![Contact](/wp-content/uploads/2022/10/Contact11-300x121.png)
11. จัดการแท็ประยะเวลาการขาย (Sales Term) เพิ่มข้อมูลระยะเวลาการขาย (Sales Term) ให้ทำการเพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วน โดยคลิก
Save and NextPage
![Contact](/wp-content/uploads/2022/10/Contact12-300x120.png)
12. จัดการแท็ปหมายเหตุ (Internal Notes) เพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วน โดยคลิก
Save and Close
เมนู Sales & Marketing
![](/wp-content/uploads/2022/10/Sales-Marketing1-1.png)
1. เข้าจัดการการขายและการตลาด (Sales & Marketing) โดยคลิกเมนู
Sales & Marketing
![Sales Marketing](/wp-content/uploads/2022/10/Sales-Marketing2-300x133.png)
2. สร้างใบเสนอราคา โดยคลิก
Create Quotation
![Sales Marketing](/wp-content/uploads/2022/10/Sales-Marketing3-300x171.png)
3. ทำการสร้างใบเสนอราคา ท่านสามารเลือกประเภท Product หรือ Service จากนั้นเลือกข้อมูล
– Language Company Name
– Corporate Address
– Currencie
– Price model
– Customer
– Customer Address
– Contact
– Credit Limit
– Payment Term
– Valid Until (ต้องกำหนดวันที่ใช้ได้ถึงของใบเสนอราคา)
– Delivery Time (ต้องกำหนดวันจัดส่ง)
– WARRANTY (ต้องกำหนดการรับประกัน)
![Sales Marketing](/wp-content/uploads/2022/10/Sales-Marketing3-300x171.png)
4. ทำการกรอกข้อมูล
– Product Code
– Product Name (สามารถเลือกได้ เนื่องจากได้ทำการสร้าง Product หรือ Service ไว้ที่เมนู Products & Services แล้ว) ข้อมูลจะแสดงทั้งหมด
– ถ้าต้องการเพิ่มรายการใหม่ ให่คลิกปุ่ม
Add Product
– Customer Notes (หมายเหตุลูกค้า)
– Sub Total
– Discount (การลดราคา) ท่านสามารถต้องกำหนดเองได้
– Vat (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ท่านสามารถต้องกำหนดเองได้
– Total (THB)
– payment method (สามารถเลือกวิธีการชำระเงิน)
เมื่อทำการสร้างใบเสนอราคาเสร็จสิ้นแล้ว โดยคลิกปุ่ม
Create
![Sales Marketing](/wp-content/uploads/2022/10/Sales-Marketing4-300x113.png)
5. ระบบจะแสดงรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม
View เพื่อดูใบเสนอราคา
![Sales Marketing](/wp-content/uploads/2022/10/Sales-Marketing5-300x149.png)
– คลิกปุ่ม
Edit เพื่อแก้ไขใบเสนอราคา
– คลิกปุ่ม
Finalize เพื่อยืนยันใบเสนอราคา
– คลิกปุ่ม
Duplicate เพื่อทำซ้ำใบเสนอราคา
![Sales Marketing](/wp-content/uploads/2022/10/Sales-Marketing6-300x147.png)
6. เมื่อยืนยันใบเสนอราคาแล้ว สถานะใบเสนอราคาจะเปลี่ยนไปเป็น
Commit จากนั้นคลิกปุ่ม
View เพื่อเปลี่ยนใบเสนอราคาเป็น ใบ P/O (Purchase Order) หรือใบสั่งซื้อ
![Sales Marketing](/wp-content/uploads/2022/10/Sales-Marketing9-300x165.png)
7. เมื่อยืนยันใบสั่งซื้อแล้ว สถานะใบเสนอราคาจะเปลี่ยนไปเป็น
Confirm จากนั้นคลิกปุ่ม
View เพื่อการสั่งพิมพ์ใบเสนอราคา ซึ่งจะอธิบายดังนี้
![Sales Marketing](/wp-content/uploads/2022/10/Sales-Marketing10-300x162.png)
– ปุ่ม
Share Quotation Link เป็นแบ่งปันลิงค์ใบเสนอราคา ให้ทำการคลิกปุ่ม
Get Linkแล้วจะได้ลิงค์ สามารถนำลิงค์แบ่งปันให้ลูกค้าได้ทันที ไม่ต้องพิมพ์ออกกระดาษหรือแนบไฟล์
![Sales Marketing](/wp-content/uploads/2022/10/Sales-Marketing11-300x198.png)
– ปุ่ม
print เป็นลักษณะพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์ หรือพิมพ์เอกสารเป็นไฟล์ PDF ซึ่งสามารถทำได้ทั้งสองแบบ ต้องทำการเลือก Background graphics เท่านั้นจะได้ดังรูป
![Sales Marketing](/wp-content/uploads/2022/10/Sales-Marketing12-300x149.png)
– ปุ่ม
Attachment เป็นการแนบไฟล์เอกสารคำขอจากลูกค้า เพื่อประกอบใบเสนอราคา ซึ่งสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ทั้ง Docx และ PDF
เมนู Billing
หน้าจัดการเมนู Billing
ขั้นตอนออกเอกสาร
>Quotation(Product Type)
–>Delivery Note
–>Invoice
–>Billing Note
–>Tax Invoice
–>Receipt
>Quotation(Service Type)
–>Delivery Note
–>Invoice
–>Billing Note
–>Receipt/Tax Invoice
1. ฟีเจอร์ Delivery Note
![Billing Delivery Note](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-Delivery-Note-2-300x138.png)
1.1 ทำการสร้างใบส่งของ (Delivery Note) ให้คลิกปุ่ม Create Delivery Note จะปรากฏหน้าต่าง จากนั้นเลือกข้อมูล Customer, Delivery Address, Quotation No กรอก Customer P/O จากนั้นท่านสามารถเลือกจะโชว์ราคาสินค้า หรือ เลือกจะจัดส่งเอง แล้วกรอกรายละเอียด แล้วทำการ คลิกปุ่ม Summit
![Billing Delivery Note](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-Delivery-Note-5-300x145.png)
1.2 จะแสดงรายการใบส่งของ (Delivery Note) จากนั้นให้คลิกปุ่ม View
![Billing Delivery Note](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-Delivery-Note-6-300x156.png)
1.3 รายงานใบส่งของ (Delivery Note) ในที่นี่ท่านสามารถพิมพ์หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้เช่นกัน
2. ฟีเจอร์ Invoice
![Billing - Invoice](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-Invoice0-300x143.png)
2.1 ทำการสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้คลิกปุ่ม Create Invoice จะปรากฏหน้าต่าง จากนั้นเลือกข้อมูล Customer, Quotation No แล้วกรอก Customer P/O แล้วทำการ คลิกปุ่ม Summit
![Billing - Invoice](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-Invoice2-300x143.png)
2.2 จะแสดงรายการใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากนั้นให้คลิกปุ่ม View
![Billing - Invoice](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-Invoice3-300x174.png)
2.3 รายงานใบแจ้งหนี้ (Invoice) ในที่นี่ท่านสามารถพิมพ์หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้เช่นกัน
3. ฟีเจอร์ Billing note
![Billing note](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-note1-1-300x144.png)
3.1 ทำการสร้างใบวางบิล (Billing note) ให้คลิกปุ่ม Create Invoice จะปรากฏหน้าต่าง จากนั้นเลือกข้อมูล Customer แล้วทำการเลือกหมายเลข Invoice จากนั้นคลิกปุ่ม Summit
![Billing note](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-note-300x144.png)
3.2 จะแสดงรายการใบวางบิล (Billing note)) จากนั้นให้คลิกปุ่ม View
![Billing note](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-note2-300x170.png)
3.3 รายงานใบวางบิล (Billing note) ในที่นี่ท่านสามารถพิมพ์หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้เช่นกัน
4. ฟีเจอร์ Tax Invoice
![Tax Invoice](/wp-content/uploads/2023/02/Tax-Invoice1-300x147.png)
4.1 ทำการสร้างใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ให้คลิกปุ่ม Create Invoice จะปรากฏหน้าต่าง จากนั้นเลือกข้อมูล Customer, Quotation No กรอก Customer P/O แล้วทำการ คลิกปุ่ม Summit
![Tax Invoice](/wp-content/uploads/2023/02/Tax-Invoice-300x134.png)
4.2 จะแสดงรายการใบกำกับภาษี (Tax Invoice) จากนั้นให้คลิกปุ่ม View
![](/wp-content/uploads/2023/02/Tax-Invoice2-300x166.png)
4.3 รายงานใบกำกับภาษี (Tax Invoice)ในที่นี่ท่านสามารถพิมพ์หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้เช่นกัน
5. ฟีเจอร์ Receipt
![Billing -Receipt](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-Receipt1-300x146.png)
5.1 ทำการสร้างใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ให้คลิกปุ่ม Create Invoice จะปรากฏหน้าต่าง จากนั้นเลือกข้อมูล Customer, Invoice No แล้วทำการ คลิกปุ่ม Summit
![Billing -Receipt](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-Receipt-300x134.png)
5.2 จะแสดงรายการใบเสร็จรับเงิน (Receipt) จากนั้นให้คลิกปุ่ม View
![Billing -Receipt](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-Receipt2-300x172.png)
5.3 รายงานใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ในที่นี่ท่านสามารถพิมพ์หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้เช่นกัน
6. ฟีเจอร์ Receipt / Tax Invoice
![Billing -Receipt Tax Invoice](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-Receipt-Tax-Invoice1-300x141.png)
6.1 ทำการสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt / Tax Invoice) ให้คลิกปุ่ม Create Invoice จะปรากฏหน้าต่าง จากนั้นเลือกข้อมูล Customer, Invoice No แล้วทำการ คลิกปุ่ม Summit
![Billing -Receipt Tax Invoice](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-Receipt-Tax-Invoice-300x159.png)
6.2 จะแสดงรายการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt / Tax Invoice) จากนั้นให้คลิกปุ่ม View
![Billing -Receipt Tax Invoice](/wp-content/uploads/2023/02/Billing-Receipt-Tax-Invoice2-300x174.png)
6.3 รายงานใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt / Tax Invoice) ในที่นี่ท่านสามารถพิมพ์หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้เช่นกัน
เมนู Accounting
หน้าจัดการเมนู Accounting
เมนู Procurement
หน้าจัดการเมนู Procurement